专题：表里利好共振 A股5月有望再攀新高

　　周四好意思股成交额第1名英伟达收高1.76%，成交351.6亿好意思元。周四有报说念称，日本软银公司寻求在原土开辟和制造东说念主工智能行状器，并蓄意在到本年代末在英伟达和富士康等主要厂商的协助下启动联想和拼装零部件。

　　英伟达领有一套针对其GPU行状器的认证体系，而富士康是人人最初的AI行状器代工制造商之一。

　　第2名好意思光收跌3.02%，成交304.08亿好意思元。尽管好意思光科技股价曩昔一年已大幅上升，Seeking Alpha量化筹商阁下Steve Cress近日仍暗意，这家存储芯片制造商照旧具备招引力，现时估值与增永恒景之间仍存在彰着错配。Cress在一档播客节目中指出，好意思光科技最大的投资亮点，在于其“低估值与高增长并存”。

　　第3名特斯拉收高3.28%，成交259.19亿好意思元。特斯拉书记下调在加拿大商场的售价，这件事在加拿大的公论场上引起不小矜恤。据报说念，这次特斯拉下调售价的幅度相配大，部分车型的价钱号称“大跳水”，比之前简直低廉了一半。道理的是，不少加拿大网民却在纷纷感谢中国。本来，字据Driving.ca和Electrek等多家加拿大和北好意思汽车行业媒体报说念，特斯拉这次在加拿大书记的大幅降价，与中国有径直干系。这些媒体指出，本年一月加拿大总理卡尼访华时辰，加方书记的中国新能源车低关税入口配额轨制，是令特斯拉这次实现大幅降价的主因。

　　第4名闪迪收跌4.97%，成交209.02亿好意思元。闪迪第三财季营收及盈利超商场预期，第四财季教唆强劲，股价因利好完结出现下落。

　　该公司第三财季营收59.5亿好意思元，远超商场预期的47.2亿好意思元；调理后每股收益23.41好意思元，也大幅高于预期的14.51好意思元。数据中心业务营收同比暴增645%，成为中枢能源。对第四财季，公司预测营收77.5-82.5亿好意思元，调理后每股收益30-33好意思元，均远超商场此前预期。

　　自2025年2月从西部数据拆分上市以来，闪迪股价累计涨幅超3300%，2026年内涨幅也约达360%。商场对AI驱动的存储需求及公司高增长已有极高预期，并提前计入股价。高盛在5月1日的文告中指出，由于财报前股价大幅上升，投资者预期已显赫提高。强劲的功绩和教唆未能提供超出极高预期的非常惊喜，因此触发了赚钱了结。该行合计，短期下落更多是心扉和仓位的开释，而非基本面问题。

　　第5名AMD收跌3.07%，成交182.88亿好意思元。据行业渠说念信息自满，现时AMD显卡商场出现显赫价钱倒挂酣畅，多款主力型号的末端本体成交价已低于渠说念进货本钱。这意味着经销商每售出一张显卡，不仅无法赢得利润，还需自行承担亏本。

　　第7名英特尔收跌3%，九游体育9GameSports中国官网成交亿好意思元。该股本年迄今已上升约200%。据媒体日前报说念，OpenAI与AMD、博通、英特尔、微软、英伟达会聚髻布全新绽放汇集公约MRC（多旅途可靠领略），可匡助大型AI考试集群更快、更可靠地运行。OpenAI通过绽放磋磨名目（OCP）发布了MRC。

　　第9名高通收高5.18%，成交104.18亿好意思元。高通负责推出第五代骁龙4迁徙平台，主打初学级智高手机，让千元机也能用上更运动的性能和更好的游戏体验。

　　这代骁龙4最大的提高即是日常使用更跟手。它搭载了全新的运动界面技艺，诓骗启动速率比上一代径直提高43%，屏幕卡顿减少25%，泛泛刷页面、切软件齐更顺滑。

　　第12名博通收跌3.03%，成交92.31亿好意思元。OpenAI自研芯片遇阻：博通要求微软采购四成产能。

　　据报说念，OpenAI与芯片联想厂商博通旧年官宣聚会研发定制东说念主工智能芯已而，两边曾将这笔联接视作板上钉钉的既定往来。数月经后，据一份里面备忘录及两名参与谈判的知情东说念主士露馅，双方正协商由博通出资鼓动芯片出产第一阶段成立。该阶段需消费1.3吉瓦的数据中默算力容量，造价约180亿好意思元。按此本钱测算，代号为“Nexus”、总范围10吉瓦的完好名目，仅芯片出产尺度本钱就高达1800亿好意思元，还未计入数据中心成立过甚他配套开支。

　　落实这笔融资对OpenAI至关首要。这家ChatGPT开辟企业预测，到2029年其运营资金消费将超2000亿好意思元。自研芯片是OpenAI缩短行状器本钱、提高毛利率计谋的中枢一环。但当今谈判已堕入潜在僵局。别称OpenAI高管在上月的里面备忘录中向共事露馅，博通后确暗意，惟有微软得意采购约40%的芯片产能，才会为名目首期提供融资。微软将把这批芯片部署至自罕有据中心，再向OpenAI租出算力使用。

　　参与谈判的知情东说念主士称，微软领罕有十年数据中心运营素养、亦然人人信用天赋顶尖的企业，一朝作出采购承诺，将让博通慑服自己投资大略回本。备忘录同期指出，微软也有可能不采购这批定制芯片，这将径直改写项筹划融资条件。据备忘录及两名谈判知情东说念主士露馅，拟定中的芯片联接公约已增设条件：若微软本体采购量未达标，OpenAI必须自行寻找其他接盘采购方。

　　第15名Lumentum Holdings收跌5.48%，成交63.62亿好意思元。光通讯与光子技艺公司Lumentum暗意，公司产物需求仍握续越过供应才智，多家华尔街机构随后发布乐不雅想法，合计AI基础步调确耸峙推动行业干涉新一轮高景气周期。

　　第16名Applovin收高6.41%，成交61.23亿好意思元。AppLovin第一季度营收同比增长59%至18.42亿好意思元，超出商场预期的17.7亿好意思元；净利润同比增长109%至12.06亿好意思元，每股摊薄收益3.56好意思元，亦超出预期的3.44好意思元。好于预期的功绩主要收获于其东说念主工智能告白引擎AXON，该引擎能将用户与接洽告白进行精确匹配，从而为告白主提高薪金，并为诓骗刊行商加多变现收益。该公司预测，第二季度营收将介于19.2亿至19.5亿好意思元之间，举座好于商场预期的18.9亿好意思元。

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